ถึงผู้ใช้งาน HubSpot CRM ทุกท่าน วันนี้เรามีอัปเดตฟีเจอร์ใหม่มาฝาก ซึ่งจะอยู่ในส่วนของการใช้งานเมนู Segment หรือ List ที่เชื่อว่าหลายท่านหรือคนที่เคยจัดการข้อมูลอาจจะเคยพบข้อจำกัดบางอย่าง ที่ไม่สามารถทำการจัดการหรือแก้ไขข้อมูลในตอนที่เราทำ Segment หรือ Lists บน HubSpot ได้ แต่ในตอนนี้ HubSpot ได้อัปเดตใหม่ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยปกติแล้ว เวลาที่เราเปิดดูข้อมูลที่อยู่ด้านในหน้า Segment หรือ List เราจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้โดยตรง แต่สำหรับฟีเจอร์อัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ ผู้ใช้งานสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว:
แก้ไข (Edit) และจัดการข้อมูล (Manage) ในหน้า Segment ได้เลยทันที
สามารถแก้ไขข้อมูลใน Property ต่างๆ หรือกรอกข้อมูลใน Property เพิ่มเติมได้
รองรับการแก้ไขข้อมูลทั่วไป เช่น เบอร์โทรศัพท์ (Phone number), ข้อมูลผู้ติดต่อ (Contact) และข้อมูลอื่นๆ
สำหรับการเข้าไปแก้ไขข้อมูลโดยตรงผ่านหน้า Segment สามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ:
เข้าสู่เมนู CRM: ที่หน้าแถบเมนูหลัก ให้ไปที่เมนู CRM แล้วเลือก Segment (Lists)
เลือก Segment ที่ต้องการ: ระบบจะแสดงหน้า List หรือ Segment ทั้งหมดที่คุณได้สร้างและบันทึกไว้ ให้ทำการคลิกเข้าไปใน Segment ใด Segment หนึ่งที่ต้องการแก้ไข
ทำการแก้ไขข้อมูล: เมื่อเข้ามาที่หน้า Segment แล้ว คุณสามารถคลิกแก้ไขหรือกรอกข้อมูลอัปเดตลงไปใน Property ของรายชื่อนั้นๆ ได้เลยทันที
เพียงเท่านี้ ผู้ใช้งาน HubSpot CRM ก็สามารถจัดการข้อมูลได้คล่องตัวและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกดคลิกกลับไปมาหลายหน้าอีกต่อไป
ข่าวดีคือ ฟีเจอร์ Inline Segment นี้ สามารถใช้งานได้กับแพ็กเกจของ HubSpot ทุกแพ็กเกจ (All plans)
💡 ข้อมูลเพิ่มเติม: หากผู้ใช้งานท่านใดต้องการติดตามหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัปเดตนี้ สามารถเข้าไปที่ระบบ HubSpot โดยคลิกที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ของคุณ เลือกเมนู "Product Updates" จากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า "Inline Segment" เพื่อดูรายละเอียดการทำงานและข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง HubSpot ได้เลย
อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม :
HubSpot Product Update: จัดลำดับ Bookmarks เอง สะดวกและประหยัดเวลา