ถึงผู้ใช้งาน HubSpot CRM ทุกท่าน! วันนี้เรามีอัปเดตฟีเจอร์ Quick Filters มาแนะนำ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยให้การกรองข้อมูล (Filter) บนหน้าต่างๆ ของ HubSpot ทำได้ง่ายและตรงกับสไตล์การทำงานของคุณมากยิ่งขึ้น
เวลาที่เราเข้ามาที่หน้าจัดการข้อมูลรวม เราจะเห็นแถบตัวกรองข้อมูล หรือที่เรียกว่า Quick Filter อยู่ด้านบนสุดของตาราง (เช่น Create Date, Contact owner, Lead status)
ในอัปเดตล่าสุดนี้ ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม จัดลำดับ และปรับแต่ง แถบ Quick Filter เหล่านี้ได้ด้วยตัวเองแล้ว!
จุดเด่นของการอัปเดตนี้:
ปรับแต่งได้ตามการใช้งานจริง: คุณสามารถเลือกตัวกรอง (Filter) ที่ใช้งานเป็นหลักหรือใช้งานบ่อยๆ มาตั้งไว้บนแถบ Quick Filter และจัดเรียงลำดับก่อน-หลังได้ตามต้องการ
เพิ่มได้สูงสุดถึง 10 ตัวกรอง: ระบบเปิดลิมิตให้คุณสามารถแอดตัวกรองขึ้นมาไว้บนแถบเมนู Quick Filter ได้มากสูงสุดถึง 10 ตัวกรอง (10 Filters) ด้วยกัน
สำหรับการเข้าไปปรับแต่งแถบกรองข้อมูล สามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆ โดยขอยกตัวอย่างจากหน้าเมนู Contact ดังนี้ครับ:
เข้าสู่หน้าเมนู Contact (หรือหน้าต่างอื่นๆ ที่ต้องการ): เมื่อเข้ามาแล้ว คุณจะเห็นแถบเมนู Filter ทั้งหมดอยู่ด้านบน
คลิกเพื่อแก้ไข: ให้ทำการคลิกเพื่อแก้ไขที่ส่วนของ Quick Filter ด้านบน หรือไอคอนรูปดินสอ
จัดการและจัดลำดับ (Manage & Arrange): คุณสามารถเลือกเพิ่มตัวกรองที่ต้องการใช้งาน และจัดการเรียงลำดับตัวกรองต่างๆ บนแถบเมนูได้เลย(เพิ่มเติม) หากต้องการเพิ่มฟิลเตอร์อื่นๆ นอกเหนือจากที่แสดงอยู่ สามารถคลิกที่ "More add filter" เพื่อค้นหาและจัดการตัวกรองเพิ่มเติมได้
ข่าวดีคือ ฟีเจอร์ Quick Filters นี้ สามารถใช้งานได้กับแพ็กเกจของ HubSpot ทุกแพ็กเกจ (All plans)
💡 ข้อมูลเพิ่มเติม: หากผู้ใช้งานท่านใดต้องการติดตามหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัปเดตนี้ สามารถเข้าไปที่ระบบ HubSpot โดยคลิกที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ของคุณ เลือกเมนู "Product Updates" จากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า "Quick Filters" เพื่อดูรายละเอียดการทำงานและข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง HubSpot ได้เลย
อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม :
HubSpot Product Update: จัดลำดับ Bookmarks เอง สะดวกและประหยัดเวลา