HubSpot Product Update: สร้าง Custom Views สำหรับ Report และ Dashboard

ถึงผู้ใช้งาน HubSpot CRM ทุกท่าน! วันนี้เรามีอัปเดตใหม่ HubSpot เปิดให้สร้าง Custom View สำหรับ Report และ Dashboard ได้แล้ว ที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง Views เฉพาะตามความต้องการของคุณได้

ฟีเจอร์ Custom View สำหรับ Report และ Dashboard คืออะไร?  

ก่อนหน้านี้ ระบบของ HubSpot จะยังไม่สามารถสร้างหน้าต่างแสดงผลแบบกำหนดเอง (Custom View) ในฝั่งของ Report ได้ แต่ในอัปเดตล่าสุดนี้ เราสามารถสร้าง Custom View สำหรับ Report หรือ Dashboard ได้แล้ว

การทำงานของฟีเจอร์นี้จะเหมือนกับการสร้าง Custom View ในหน้า Contact, Company, Deal หรือ Object อื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน (User) แต่ละคนสามารถจัดการและเข้าถึง Report ที่ตนเองต้องการดูได้สะดวกและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการสร้าง Custom View ในหน้า Report หรือ Dashboard

สำหรับวิธีการเข้าไปสร้างและจัดการ Custom View ของ Report หรือ Dashboard สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้:

• เข้าสู่เมนู Report: ไปที่เมนูหลัก เลือก Reporting จากนั้นคลิกที่ Reports (ระบบจะแสดงรายการ Report ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบให้เห็น) หรือ คลิกที่ My dashboard ก็จะเข้าหน้ารวม dashboard ที่คุณมี

• จัดการตัวกรอง (Filter): ให้คุณทำการ Filter ข้อมูล Report ตามเงื่อนไขที่คุณต้องการดู

• บันทึก (Save) ข้อมูล: เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเซฟเพื่อสร้างออกมาเป็น Custom View ของคุณเอง

• จัดการ View อื่นๆ (เพิ่มเติม): นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดเพิ่ม View ใหม่ หรือเข้าไปดูหน้า All Views เพื่อตรวจสอบ View ทั้งหมดที่ระบบหรือ User อื่นๆ ได้สร้างเอาไว้ได้อีกด้วย

เพียงเท่านี้ การจัดการ Report หรือ Dashboard บน HubSpot ของแต่ละ User ก็จะตอบโจทย์การทำงานส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้นครับ อย่าลืมเข้าไปลองสร้าง Custom View ของตัวเองกันดูนะ!

ฟีเจอร์นี้เหมาะกับใคร?

ฟีเจอร์ Custom Views ใน Report และ Dashboard นี้ สามารถใช้งานได้กับแพ็กเกจของ HubSpot ที่เป็นระดับ Professional ขึ้นไป

💡 ข้อมูลเพิ่มเติม: หากผู้ใช้งานท่านใดต้องการติดตามหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัปเดตนี้ สามารถเข้าไปที่ระบบ HubSpot โดยคลิกที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ของคุณ เลือกเมนู "Product Updates" จากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า "Custom Views" เพื่อดูรายละเอียดการทำงานและข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง HubSpot ได้เลย

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม :

 HubSpot Product Update: จัดลำดับ Bookmarks เอง สะดวกและประหยัดเวลา