เจาะลึก Cross-object Filtering บน CRM Index Pages

คุณเคยรู้สึกไหมว่า การจะตอบคำถามง่าย ๆ ในเชิงธุรกิจ เช่น "บริษัทไหนบ้างที่กำลังจะครบกำหนดต่อสัญญา?" หรือ "ลูกค้าคนไหนที่มี Deal มูลค่าสูง แต่ยังมี Ticket ปัญหาการใช้งานค้างอยู่?" กลับกลายเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างไม่น่าเชื่อ

สำหรับเจ้าของธุรกิจ การเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลคือสิ่งสำคัญ แต่ที่ผ่านมา การเชื่อมโยงข้อมูลอย่าง Contacts, Companies, Deals หรือ Tickets มักยุ่งยาก เพราะต้องคอยส่งออกไฟล์ (Data exports) หรือเสียเวลาแยกไปสร้าง List และ Report ใหม่เสมอ

แต่วันนี้ ปัญหาเหล่านั้นกำลังจะหมดไป ด้วยฟีเจอร์อย่าง Cross-object Filtering บน CRM Index Pages ที่จะเปลี่ยนหน้าจัดการข้อมูลธรรมดา ๆ ให้กลายเป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ที่คุณทำทุกอย่างจบได้ในหน้าเดียว

Cross-object Filtering บน CRM Index Pages คืออะไร?

Cross-object Filtering คือฟังก์ชันการกรองข้อมูล โดยที่คุณสามารถกรองข้อมูลหลักบน CRM Index Pages (ไม่ว่าจะเป็นหน้า Contacts, Companies, Deals หรือ Tasks) โดยอ้างอิงจากคุณสมบัติ (Properties) ที่เชื่อมโยงกันอยู่ได้ทันที

ตัวอย่างการทำงานจริง

• กรองรายชื่อผู้ติดต่อ (Contacts) โดยดูจากเงื่อนไขของคุณสมบัติยอดขาย (Deal properties)
• กรองรายชื่อบริษัท (Companies) โดยอ้างอิงจากสถานะเคสการบริการ (Ticket properties)
• กรองข้อมูลหลัก (Primary record) ใด ๆ ก็ตาม โดยใช้ข้อมูลจาก Related object ที่สัมพันธ์กันอยู่

ฟังก์ชันนี้ช่วยลบขีดจำกัดเดิม ๆ ที่ CRM Index Pages เคยทำได้เพียงแค่กรองข้อมูลเฉพาะหน้าใดหน้าหนึ่งเท่านั้น

ทำไมฟีเจอร์นี้ถึงเป็น Game Changer สำหรับเจ้าของธุรกิจ?

การมองเห็นความเชื่อมโยงของข้อมูลคือสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนธุรกิจ แต่กระบวนการเดิม ๆ มักทำให้การทำงานเชื่องช้าและซับซ้อน Cross-object Filtering บน CRM Index Pages จึงเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้เจ้าของธุรกิจใน 3 มิติสำคัญ

1. ไม่ต้องสลับแอป หรือ Export ข้อมูลออกไปทำข้างนอก

บอกลาการดึงไฟล์ CSV มาทำสูตรใน Excel หรือสลับหน้าจอไปมา เพราะวันนี้คุณกรองข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงผ่าน CRM Index Pages ช่วยให้ทีมงานทำงานได้ลื่นไหลและประหยัดเวลาอย่างมหาศาล

2. ค้นพบโอกาสทางการขาย (Sales Opportunities) ได้ทันท่วงที

เมื่อคุณสามารถเชื่อมข้อมูล Deals เข้ากับ Contacts หรือ Companies ได้ในหน้าเดียว คุณจะมองเห็นโอกาสในการขาย Up-sell, Cross-sell หรือการติดตามลูกค้ารายสำคัญได้ทันที เช่น การค้นหาบริษัทที่มีสัญญาใกล้หมดอายุ เพื่อช่วยให้ทีมขายสามารถวางแผนเข้าติดต่อได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที

3. ติดตาม Performance และลงมือทำได้แบบ Real-time

คุณสามารถประเมินสถานการณ์ของธุรกิจและจัดการงานต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Report ประจำสัปดาห์ เพราะข้อมูลบน CRM Index Pages อัปเดตแบบ Real-time ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมและแก้ไขปัญหาได้ทันที

4 ขั้นตอนการใช้งาน Cross-object Filtering บน CRM Index Pages

1. เปิด Filter Panel: เข้าไปที่หน้า CRM Index Pages ใดก็ได้ที่คุณต้องการทำงาน (เช่น หน้า Contacts, Companies, Deals หรือ Tasks) จากนั้นเปิดแผงตัวกรอง (Filter panel) แล้วเลือกตัวเลือก Associated object
2. เลือกประเภทของ Associated object ที่สัมพันธ์กัน: เลือกประเภทของ Associated object ที่คุณต้องการนำมาใช้เป็นเงื่อนไข (เช่น เลือกกรอง Contacts โดยใช้ Deal properties)
3. ระบุ Property และ Value: เลือก Property และ Values ที่คุณต้องการใช้กรองข้อมูล
4. นำผลลัพธ์ไปใช้งานต่อได้ทันที: เมื่อกด Apply filter เพื่อดูผลลัพธ์แล้ว คุณสามารถ
• Save View: บันทึกมุมมองการกรองนี้ไว้เปิดดูซ้ำได้ตลอดเวลา
• Take Bulk Actions: จัดการข้อมูลทีละหลาย ๆ รายการ (Bulk actions) ได้ทันที
• Targeted Outreach: นำรายชื่อที่ได้ไปทำการสื่อสารหรือติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

ใครบ้างที่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้?

ฟีเจอร์ Cross-object Filtering บน CRM Index Pages นี้ พร้อมให้บริการครอบคลุม ผู้ใช้งานแพ็กเกจแบบชำระเงินทุกระดับ (All paid HubSpot subscriptions)

หากคุณใช้งานแพ็กเกจชำระเงินอยู่แล้ว สามารถเข้าไปทดลองตั้งค่าตัวกรองข้ามวัตถุบน CRM Index Pages เพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลของทีมคุณได้ตั้งแต่วันนี้!

สรุป: ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน คือกุญแจสู่การเติบโตของธุรกิจ

การตัดสินใจเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีข้อมูลมากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าคุณสามารถ "เชื่อมโยง" ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วเพียงใด ฟีเจอร์ Cross-object Filtering บน CRM Index Pages จึงไม่ใช่แค่อัปเดตทางเทคนิคธรรมดา แต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจมองเห็นภาพรวม ทำงานได้ไวขึ้น และไม่พลาดทุกโอกาสสำคัญในธุรกิจ

อ้างอิง: HubSpot. (2026). Cross-object Filtering on CRM Index Pages. Retrieved from https://app.hubspot.com/l/product-updates/?rollout=309903